Dobro a Zlo uzavřou sázku, kdo má nad lidmi větší moc. Do cesty jim přijde Michal, na kterém se rozhodnou změřit své síly. Jak Michal ve zkoušce obstojí? Podaří se mu s pomocí obyvatel kouzelného lesa zachránit dívku zakletou na hradě zlé čarodějnice? O tom všem vypráví pohádka.